Créer des Vues partagées
Créez des Vues partagées pour que la plateforme soit le plus utile possible à chaque équipe en fonction de leurs priorités.
Les vues partagées permettent aux administrateurs de préparer des sélections pertinentes à l’avance (filtres + colonnes affichées), puis de les mettre directement à disposition des utilisateur·rices.
Résultat : chaque collaborateur·rice accède en un clic aux informations dont il a besoin, sans perdre de temps dans les réglages.
✅ Les bénéfices pour vous
Adoption accélérée : les nouveaux arrivants ou les non-experts disposent immédiatement de vues prêtes à l’emploi.
Cohérence : tout le monde s’appuie sur les mêmes critères pour suivre les contrats.
Clarté : les vues partagées sont identifiées par une icône spécifique et visibles par l’ensemble des utilisateur·rices.
Traçabilité : toutes les actions des admins (création, modification, suppression) sont enregistrées dans l’audit trail.
🔍 Comment ça marche ?
La vue apparaît automatiquement dans leur liste, avec une icône pour la distinguer.
Les utilisateur·rices peuvent consulter ces vues, mais seuls les administrateurs peuvent les modifier.
💭 Exemples de Vues partagées
⚖️ Juridique
Accords sans clause de résiliation
Identifier les risques
💵 Finance
Fournisseurs > 100 000 €/an
Suivi des engagements majeurs
🏢 Asset Managers
Contrats par région (Europe / Asie)
Vision portefeuille multi-sites
🛠️ Property Managers
Vue par bâtiment ou adresse
Suivi opérationnel au quotidien
🔗 Projets transverses
Vue “Contrats critiques” (> 500 000 € ou clauses sensibles)
Focus sur les enjeux stratégiques
💡 Bon à savoir
Les vues partagées restent accessibles même après fermeture de la modale
Elles peuvent être ouvertes directement via une URL
Chaque utilisateur·rice peut toujours créer ses propres vues personnelles
Pour retirer le partage, il suffit de supprimer la vue
Mis à jour
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