Utiliser un Modèle de contrat

Découvrez comment télécharger et personnaliser un Modèle depuis la plateforme ou Teams

Depuis la plateforme, accédez à l'onglet Gestion des Contrats > Modèles.

Vous pouvez également demander directement à l'Assistant dans Teams ou Slack !

Pourquoi utiliser des modèles ?

Avec des modèles contrôlés par le juridique, vous sécurisez vos contrats dès la rédaction. Fini les clauses obsolètes ou les informations d’entités inexactes : chaque document est conforme, actualisé et prêt à l’emploi. Résultat : moins de risques, plus de rapidité, et une conformité garantie à chaque utilisation.

Télécharger un modèle

Le téléchargement se fait en cliquant sur l’icône Télécharger.

• Sans contenu dynamique : le fichier .docx est téléchargé directement.

• Avec contenu dynamique : une fenêtre vous invite à sélectionner les enregistrements (entités, contacts) ou à saisir du texte libre.

  • Seuls les enregistrements auxquels vous avez accès s’affichent.

  • Les informations saisies sont intégrées dans le document.

  • Les placeholders non renseignés restent visibles sous la forme {{ }}.

Nom du fichier généré : nom_du_modele_YYYYMMDDHHmm.docx

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Filtres d’utilisation

• Les filtres appliquent une logique ET.

• Entité interne : sélection unique. Si aucun filtre, le modèle est utilisable pour toutes les entités.

• Type d’accord : sélection unique. Si aucun filtre, le modèle est utilisable pour tous les accords (ex. lettre d’accompagnement).

Suivez ensuite votre processus habituel de signature.

Si une intégration avec votre outil de signature électronique est activée, le contrat sera automatiquement importé dans Formality dès qu’il aura été signé par l’autre partie.