Qu'est-ce qu'un Contact ?

Qu’est-ce qu’un contact ?

Un contact est une personne enregistrée dans Formality. Cela peut être :

• Un·e membre interne de votre organisation

• Un·e représentant·e d’un client, fournisseur ou partenaire

• Un·e administrateur·rice ou dirigeant·e lié·e à une entité

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🔐 Visibilité et droits d’accès

• Contact sans entité liée → Visible par tous les utilisateur·rice·s de l’espace de travail.

• Contact rattaché à une entité → Le contact hérite automatiquement des droits appliqués à cette entité. → Seules les personnes ayant accès à l’entité voient le contact correspondant.

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🗂 Mandats et délégations

Depuis la fiche d’un contact, vous pouvez consulter ses responsabilités dans des onglets dédiés :

• Délégation de pouvoirs

• Mandats liés au conseil d’administration (board)

👉 Cela permet d’identifier rapidement qui peut signer quoi, et sous quelle autorité.

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👤 Particularité des contacts utilisateurs

Lorsqu’un contact est aussi un utilisateur actif de la plateforme :

• Vous ne pouvez pas modifier son adresse e-mail ou son nom.

• Ces informations doivent être mises à jour directement par la personne dans ses paramètres personnels ou via l’équipe Formality si nécessaire.

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🔗 Articles associés

• Ajouter ou désactiver un utilisateur

• Créer une entité interne

• Groupes et permissions : comment ça marche ?