Intégration Yousign

Profitez de processus efficaces, fiables et conformes grâce au dépôt automatique de vos contrats et à la validation des métadonnées !

Seul·e un·e administrateur·rice de l’espace de travail peut activer l'intégration Yousign.

Prérequis

• Disposer d’un plan Yousign Pro (ou supérieur).

• Être administrateur·rice sur Formality et sur Yousign.

• L’intégration se connecte via une clé API administrateur Yousign.

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Contenu importé dans Formality

• Synchronisation automatique : les transactions finalisées dans Yousign sont automatiquement importées dans votre espace de travail lié.

Vous voyez un contrat dans votre espace Formality que vous ne souhaitez pas conserver ? Supprimez-le simplement via le menu ⋮ du document.

• Intégration basée sur les transactions : seules les transactions dont le status="completed" sont récupérées.

• Détails des documents : chaque contrat importé comprend le document signé

• Transactions multi-documents : si une transaction Yousign comporte plusieurs documents signés, chacun est importé individuellement avec son fichier de preuve associé.

• Paramètres de langue : le fichier de preuve est récupéré par défaut en anglais (EN) afin d’assurer la cohérence dans l’extraction et le suivi des documents.

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Mise en place de l’intégration

1

Connectez-vous à votre compte Formality.

2

Rendez-vous dans le Hub d'ntégrations

Sélectionnez Yousign

3

Connectez les deux comptes

Cliquez sur Connecter votre espace Yousign en tant qu’administrateur, puis renseignez votre clé API administrateur

En cas d’erreur, vérifiez la validité de votre clé ou contactez l’assistance Yousign.

4

Validez !

Une fois la connexion établie, les transactions finalisées au cours des 24 dernières heures sont automatiquement importées dans Formality, accompagnées de leurs fichiers de preuve.

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Optionnel : définissez les règles d’importation

Vous pouvez configurer des filtres pour mieux contrôler la récupération des documents :

1. Liste de blocage

   • Excluez automatiquement les transactions provenant de certains créateurs (par ex. tests ou dépôts non pertinents).

2. Liste d’autorisation

   • Limitez la récupération des transactions à une liste définie de créateurs autorisés.

Vous ne pouvez pas utiliser la liste de blocage et la liste d’autorisation en même temps.

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Bon à savoir - Origine des documents

Chaque document importé affiche un symbole indiquant sa source :

• 🖋 Yousign pour les documents signés et rapatriés dans Formality,

• 📂 Formality pour un import direct sur la plateforme,

• 🔗 Autres intégrations (par ex. Outlook, HubSpot, Docusign) selon le connecteur utilisé.