Intégration HubSpot

Offrez à vos équipes un accès en temps réel aux détails des contrats directement depuis HubSpot !

Seul·e un·e administrateur·rice de l’espace de travail peut activer l'intégration HubSpot.

Prérequis

• Disposer d’un compte administrateur sur Formality et HubSpot.

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Que permet l’intégration HubSpot ?

• Visibilité en temps réel : consultez les informations clés des contrats (statut de signature, dates de renouvellement, contrepartie, etc.) sans quitter HubSpot.

• Association rapide : associez une fiche entreprise HubSpot à une contrepartie Formality en quelques clics.

• Synchronisation automatique : une fois la liaison effectuée, tous les documents et insights liés au contrat seront accessibles depuis la fiche entreprise HubSpot.

Besoin de modifier ou de dissocier une entreprise de sa contrepartie ? Vous pouvez le faire à tout moment depuis le même panneau.

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Comment configurer l’intégration

1

Activez l’intégration

Allez dans Paramètres de l’espace de travail puis ouvrez le Hub d’intégrations. Sélectionnez HubSpot et cliquez sur le bouton Connecter.

2

Choisissez le compte HubSpot

Sélectionnez le compte HubSpot à connecter et suivez les étapes pour autoriser l’application.

3

Accédez à HubSpot

Ouvrez votre compte HubSpot et rendez-vous sur une fiche Entreprise. Repérez la Carte Formality dans la barre latérale droite.

4

Associez une contrepartie

Cliquez sur Associer {nom de l’entreprise} à une contrepartie puis confirmez en cliquant sur Associer.

5

Visualisez les données

C’est terminé ! Les données des contrats Formality s’affichent désormais en direct dans HubSpot.

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Ce que vous verrez dans HubSpot

• Le statut des contrats et les dates clés en un coup d’œil

• Les documents liés à la contrepartie depuis votre espace Formality

• Un accès rapide pour ouvrir le document complet dans Formality

Cette intégration permet à vos équipes d’être mieux alignées, de réduire les allers-retours et de réagir plus rapidement aux étapes importantes des contrats.

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Origine des documents

Chaque document importé affiche un symbole indiquant sa source :

• 🟠 HubSpot pour les documents associés depuis une fiche Entreprise,

• 📂 Formality pour un import direct sur la plateforme,

• 🔗 Autres intégrations (par ex. Outlook, DocuSign, Salesforce) selon le connecteur utilisé.