Vues, Assistant, Recherche : quand utiliser quoi ?

Dans Formality, vous disposez de trois manières complémentaires pour accéder à l’information : les Vues, l’Assistant et la Recherche. Chacune répond à un besoin précis.

🔎 Les Vues : votre tableau de bord personnalisé

Les Vues servent à organiser l’information de manière récurrente et partagée.

• Quand les utiliser ?

  • Suivre régulièrement les mêmes critères (par exemple : tous les baux arrivant à échéance dans 6 mois, ou tous les contrats fournisseurs > 100k€).

  • Mettre à disposition de votre équipe des listes filtrées, déjà configurées, pour éviter que chacun doive recréer les mêmes filtres.

• Avantage clé : gain de temps et homogénéité, notamment pour les profils non experts ou les équipes qui ont besoin d’une vision opérationnelle immédiate.

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🤖 L’Assistant : votre copilote intelligent

L’Assistant est là pour vous donner des réponses directes et contextualisées.

• Quand l’utiliser ?

  • Comprendre rapidement une clause ou un jargon juridique.

  • Résumer un contrat ou un dossier complet.

  • Retrouver une donnée précise sans parcourir plusieurs documents (ex. : "Quelle est la durée du bail de l’immeuble Rivoli ?").

• Avantage clé : il lit et comprend les documents pour vous, et croise les informations entre les modules (contrats, entités, actifs), tout en respectant vos droits d’accès.

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📂 La Recherche : retrouver un document ou une donnée précise

La Recherche est idéale pour localiser rapidement un élément connu.

• Quand l’utiliser ?

  • Retrouver un contrat, une entité, un actif à partir d’un mot-clé, d’un nom ou d’une référence.

  • Vérifier la présence d’un document spécifique (ex. : "NDA signé avec GreenTech").

  • Accéder directement à une pièce jointe ou un numéro d’immatriculation.

• Avantage clé : efficacité immédiate dès que vous savez ce que vous cherchez.

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✨ En résumé

• Vues → pour le suivi régulier et partagé

• Assistant → pour l’analyse et les réponses contextualisées

• Recherche → pour retrouver rapidement un document ou une donnée connue

Ces trois outils se complètent : les Vues donnent une vision structurée, la Recherche un accès instantané, et l’Assistant des insights intelligents.