Gestion des groupes

Les paramètres des groupes ne sont disponibles qu'aux Administrateurs de l'espace de travail.

Ajouter ou désactiver un utilisateur·rice

Pourquoi c’est important

Chaque utilisateur·rice accède uniquement aux informations et aux contrats qui lui sont autorisés. Les groupes servent à définir ces permissions et déterminent ce qui est visible ou non sur la plateforme.

---

Ajouter un utilisateur·rice

1. Allez dans les Paramètres de l’espace de travail

2. Cliquez sur Utilisateurs puis Ajouter un utilisateur

3. Renseignez son adresse e-mail professionnelle

4. Assignez-le/la aux bons groupes (par exemple : Juridique, Finance, Asset Management, etc.)

Les groupes doivent être créés en amont : pensez à les définir avant d’ajouter vos utilisateur·rice·s

1. Cliquez sur Enregistrer

L’utilisateur·rice recevra un e-mail d’invitation et pourra se connecter via SSO Microsoft/Google (selon votre configuration).

---

Désactiver un utilisateur·rice

1. Allez dans Paramètres de l’espace de travail > Utilisateurs

2. Sélectionnez la personne à désactiver

3. Cliquez sur Désactiver

👉 L’utilisateur·rice ne pourra plus accéder à la plateforme, mais ses actions et historiques resteront visibles pour conserver la traçabilité.

---

Bonnes pratiques

• Créez vos groupes dès le départ (ex. : Legal, Finance, Property Management) pour éviter les erreurs d’attribution.

• Revérifiez régulièrement la liste des utilisateur·rice·s actifs et désactivés, notamment lors des mouvements d’équipe.

• Utilisez les groupes pour préparer des vues ou des workflows adaptés aux besoins de chaque département.