Intégration Outlook - Ajout manuel de l'add-in

Connectez vos e-mails à vos documents : ajoutez des pièces jointes d’e-mails et gérez vos documents sans changer d’application !

Ajoutez vos pièces jointes à Formality directement depuis votre boîte mail Outlook, sans jamais quitter votre espace de travail.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d’être connecté·e à votre compte Outlook Web.

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Étapes d’installation

1

Lancez l'installation

Accédez à la page d’installation

2

Ouvrez la page des add-ins

Dans la section Mes compléments, cliquez sur Ajouter un complément personnalisé puis choisissez Ajouter à partir d’un fichier.

3

Téléchargez et installez le fichier

Sélectionnez le fichier manifest ci-dessous, puis validez la demande d’autorisation.

5KB

Formality-Outlook-addin.xml

Ouvrir

💡 Une alerte de sécurité peut apparaître : pas d’inquiétude, votre service IT a approuvé l’application.

4

Actualisez la page

Rechargez votre page Outlook pour activer l’extension.

5

Utilisez Formality dans Outlook

Lors de la lecture d’un e-mail contenant une pièce jointe PDF, cliquez sur l’icône Formality dans la barre d’extensions. Sélectionnez Ajouter à Formality pour importer le document dans votre espace de travail.

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Résultat

• Le document est automatiquement ajouté à votre espace Formality.

• Vos comptes Outlook et Formality sont désormais connectés.

• Vous pouvez continuer à ajouter, consulter ou gérer vos documents directement depuis Outlook, sans perte de contexte.

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En cas d’erreur ou de document mal ajouté

Vous avez ajouté un document qui ne concerne pas votre espace de travail ? Aucun souci ! Rendez-vous simplement sur Formality et supprimez-le depuis la liste des documents importés.

💡 Les fichiers sont classés par ordre chronologique, et vous pouvez aussi les retrouver facilement grâce à la recherche par titre.

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Pourquoi utiliser l’intégration Outlook ?

• Gain de temps : plus besoin de télécharger, renommer, puis importer vos pièces jointes manuellement.

• Simplicité : tout se fait depuis votre boîte mail, en un clic.

• Traçabilité : chaque document est automatiquement lié à son origine Outlook pour un meilleur suivi.

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Bon à savoir - Origine des documents

Chaque document importé affiche un symbole indiquant sa source :

• ✉️ Outlook : documents ajoutés via l’extension

• 📂 Formality : import direct sur la plateforme

• 🔗 Autres intégrations (par ex. Salesforce, HubSpot, Universign...)

Cela vous permet d’identifier rapidement d’où provient chaque document dans votre espace de travail.