Intégration Outlook - Ajout manuel de l'add-in

Ajoutez vos pièces jointes à Formality directement depuis votre boîte mail Outlook, sans jamais quitter votre espace de travail.

Prérequis

• Avant de commencer, assurez-vous d’être connecté·e à votre compte Outlook Web.

• Connectez-vous via le connecteur Microsoft

Étapes d’installation

1

Connectez-vous à Formality via Microsoft

Cette étape permet de faire le lien entre votre compte Microsoft et votre compte Formality.

2

Lancez l'installation

Accédez à la page d’installation

3

Ouvrez la page des add-ins

Cliquez sur l'icône des Applications

Cliquez sur "Télécharger des compléments"

4

Ajoutez le complément personnalisé

Cliquez sur l'onglet "Mes compléments"

Cliquez sur Ajouter un complément personnalisé puis choisissez Ajouter à partir d’un fichier.

5

Téléchargez et installez le fichier

Sélectionnez le fichier manifest ci-dessous, puis validez la demande d’autorisation.

5KB

Formality-Outlook-addin.xml

TéléchargerOuvrir

💡 Une alerte de sécurité peut apparaître : pas d’inquiétude, votre service IT a approuvé l’application.

6

Actualisez la page

Rechargez votre page Outlook pour activer l’extension.

7

Utilisez Formality dans Outlook

Lors de la lecture d’un e-mail contenant une pièce jointe PDF, cliquez sur l’icône Formality dans la barre d’extensions. Sélectionnez Ajouter à Formality pour importer le document dans votre espace de travail.

Résultat

• Le document est automatiquement ajouté à votre espace Formality.

• Vos comptes Outlook et Formality sont désormais connectés.

• Vous pouvez continuer à ajouter, consulter ou gérer vos documents directement depuis Outlook, sans perte de contexte.

En cas d’erreur ou de document mal ajouté

Vous avez ajouté un document qui ne concerne pas votre espace de travail ? Aucun souci ! Rendez-vous simplement sur Formality et supprimez-le depuis la liste des documents importés.

Pourquoi utiliser l’intégration Outlook ?

• Gain de temps : plus besoin de télécharger, renommer, puis importer vos pièces jointes manuellement.

• Simplicité : tout se fait depuis votre boîte mail, en un clic.

• Traçabilité : chaque document est automatiquement lié à son origine Outlook pour un meilleur suivi.

Bon à savoir - Origine des documents

Chaque document importé affiche un symbole indiquant sa source :

• ✉️ Outlook : documents ajoutés via l’extension

• 📂 Formality : import direct sur la plateforme

• 🔗 Autres intégrations (par ex. Salesforce, HubSpot, Universign...)

Cela vous permet d’identifier rapidement d’où provient chaque document dans votre espace de travail.