Intégration Universign

Profitez de processus efficaces, fiables et conformes grâce au dépôt automatique de vos contrats et à la validation des métadonnées !

Seul·e un·e administrateur·rice de l’espace de travail peut activer l'intégration Universign.

Prérequis

• L’intégration nécessite un compte administrateur à la fois sur Formality et Universign.

• L’authentification se fait via une clé API administrateur.

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Contenu importé dans Formality

• Synchronisation automatique : les transactions finalisées dans Universign sont automatiquement importées dans votre espace de travail lié.

Vous voyez un contrat dans votre espace Formality que vous ne souhaitez pas conserver ? Supprimez-le simplement via le menu ⋮ du document.

• Intégration basée sur les transactions : seules les transactions dont le status="completed" sont récupérées.

• Détails des documents : chaque contrat importé comprend le document signé ainsi que son Fichier de preuve (copie du demandeur), garantissant traçabilité et conformité.

• Transactions multi-documents : si une transaction Universign comporte plusieurs documents signés, chacun est importé individuellement avec son fichier de preuve associé.

• Paramètres de langue : le fichier de preuve est récupéré par défaut en anglais (EN) afin d’assurer la cohérence dans l’extraction et le suivi des documents.

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Mise en place de l’intégration

1

Connectez-vous à votre compte Formality.

2

Rendez-vous dans le hub d'intégrations

Sélectionnez Universign

3

Connectez les deux comptes

Cliquez sur Connecter votre espace Universign en tant qu’administrateur, puis renseignez votre clé API administrateur

En cas d’erreur, vérifiez la validité de votre clé ou contactez l’assistance Universign.

4

Validez !

Une fois la connexion établie, les transactions finalisées au cours des 24 dernières heures sont automatiquement importées dans Formality, accompagnées de leurs fichiers de preuve.

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Fonctionnalité de liste de blocage

• Cette fonctionnalité vous permet d’indiquer les adresses email des créateurs de transactions à exclure de l’intégration.

• Les transactions initiées par des utilisateurs listés ne seront pas importées dans Formality, garantissant que seuls les documents pertinents sont conservés.

• Pour configurer la liste de blocage :

  1. Accédez aux Paramètres d’intégration Universign de votre espace.

  2. Ajoutez les adresses email des créateurs de transactions à bloquer.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour filtrer les tests ou les dépôts non pertinents.

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Bon à savoir - Origine des documents

Chaque document importé affiche un symbole indiquant sa source :

• 🖋 Universign pour les documents signés et rapatriés dans Formality,

• 📂 Formality pour un import direct sur la plateforme,

• 🔗 Autres intégrations (par ex. Outlook, HubSpot, DocuSign) selon le connecteur utilisé.