Intégrations eSignature : Que faire si un document signé n’apparaît pas dans Formality ?
Lorsque vous utilisez une intégration de signature électronique (Docusign, Universign…), les documents finalisés sont automatiquement rapatriés dans vos Accords.
Si un document n’apparaît pas, voici les vérifications à effectuer :
1
Vérifiez la connexion de l’intégration
Allez dans Paramètres > Hub d’intégrations et assurez-vous que votre compte Docusign ou Universign affiche bien le statut Connecté.
➡️ Si ce n’est pas le cas, reconnectez l’intégration.
2
Contrôlez l’adresse e-mail utilisée
L’adresse de votre compte Formality doit être identique à celle utilisée pour la signature électronique.
Si vous avez un doute, cliquez sur vos initiales en bas à gauche de Formality, puis ouvrez Paramètres personnels pour vérifier votre adresse.
Si elle diffère, contactez votre Customer Success Manager (CSM) pour la mettre à jour.
3
Vérifiez le statut du document dans l’outil de signature
Un document en cours de signature (en attente ou refusé) n’apparaît pas encore dans Formality.
➡️ Connectez-vous à Docusign ou Universign pour vérifier que la signature est bien finalisée.
4
Contactez le support si nécessaire
Si, après ces étapes, votre document n’est toujours pas visible dans Formality :
