Créer ou modifier un Modèle de contrat

Apprenez à ajouter ou mettre à jour un Modèle de contrat au format dans Formality.

Créer un modèle

Rendez-vous dans l'onglet Gestion des Contrats et cliquez sur Importer un nouveau modèle

Informations principales

• Fichier (obligatoire)

• Nom (obligatoire)

• Description (obligatoire)

Contenu dynamique

Un modèle peut contenir des placeholders (champs dynamiques) qui seront remplis avec des données existantes dans Formality ou saisies manuellement.

• Chaque placeholder doit être défini une seule fois par version du modèle.

• Cette configuration est technique : il est recommandé de la réaliser avec l’aide d’un·e membre de l’équipe CS.

Références possibles (optionnelles) :

• Entités (internes ou contreparties)

• Contacts

• Texte libre

Mappage placeholders ↔ références (optionnel) :

• Les placeholders sont automatiquement détectés dans le document grâce aux doubles accolades {{ }}.

• Dans l’éditeur, chaque placeholder peut être relié à une propriété (ex. Entité interne X.formeJur).

• Les références en texte libre n’ont pas de propriétés associées.

Applicabilité

Lors de la création, vous pouvez préciser :

• une ou plusieurs entités internes

• un ou plusieurs types d’accords

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Mettre à jour un modèle

• Tous les champs, y compris le fichier, peuvent être modifiés

• Dès qu’une modification est faite, la date de mise à jour est automatiquement actualisée