Créer un Accord

Créez un nouvel Accord en quelques minutes, avec extraction automatique des données clés et application immédiate des bons workflows et permissions.

Pourquoi créer un Accord dans Formality ?

Chaque Accord ajouté devient une source d’information exploitable : il déclenche les alertes, workflows et analyses qui permettent à vos équipes de suivre leurs engagements, anticiper les renouvellements et partager la bonne information au bon endroit, sans tableur ni doublon.

Étapes pour créer un Accord

1

Lancez la création

Vous avez 3 options :

1. Cliquez sur Créer un Accord (bouton en haut à droite)

1. Glissez-déposez directement votre document sur laPage d'Accueil

1. Importez-le depuis Teams ou Slack

Chaque méthode déclenche la même analyse automatique par l’IA.

2

L’IA analyse et pré-remplit les données clés

Formality extrait automatiquement les informations principales du document : parties, dates, montants et clauses. Vous gagnez du temps et évitez les erreurs de saisie.

3

Validez les informations extraites

Passez en revue les métadonnées proposées :

1. Parties impliquées

La sélection des parties applique automatiquement les permissions et rôles correspondants.

Ainsi, seules les personnes autorisées pourront consulter l’Accord. Plus d'informations sur les Droits sur les Accords

2. Informations principales

• Nom: ex. Contrat de maintenance – Immeuble Rivoli

• Type: client, fournisseur, bail, etc.

3. Dates clés

La date de signature, début, fin, renouvellement... Ces dates activent les rappels et workflows de suivi. Vous êtes averti·e avant toute échéance.

4. Données financières

Les montants sont annualisés pour permettre la comparaison et les analyses dans vos vues.

4

Sélectionnez les workflows

Choisissez le workflow de suivi adapté à l’accord (renouvellement, audit, révision tarifaire, etc.). Les workflows garantissent que les bonnes personnes seront notifiées au bon moment.

5

Enregistrez

Votre Accord est maintenant créé ! ✨ Il devient immédiatement consultable et activé dans vos suivis.

6

Ajoutez les documents complémentaires (si disponibles)

• Avenants

• Annexes

• Conditions particulières

Puis enregistrez à nouveau pour finaliser.

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Et ensuite ?

Votre Accord est désormais :

• ✅ Visible uniquement par les équipes autorisées selon les permissions appliquées

• 🤖 Analysé par l’Assistant, interrogeable sur ses clauses, dates et montants

• 🔁 Rattaché à son historique, ses obligations et ses échéances

Chaque Accord enrichit automatiquement vos vues analytiques et déclenche les rappels nécessaires pour une gestion proactive de vos engagements.

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