Qu'est-ce qu'une Vue partagée ?

Les vues partagées permettent aux administrateur·rice·s de préparer à l’avance des filtres et colonnes adaptés aux besoins des équipes.

Résultat : plus besoin pour vos utilisateur·rice·s de construire manuellement leurs tableaux, ils accèdent directement à une information claire et prête à l’emploi.

Comment créer une vue partagée ?

1

Allez dans votre Contrathèque

Crééz une vue en cliquant sur le "+" (ou sélectionnez une vue existante).

2

Cliquez sur Modifier les vues

Cliquez sur Partager

3

Sélectionnez les membres

Un drawer s’ouvre, similaire à celui de la gestion des membres d’un groupe, pour sélectionner les utilisateur·rice·s qui utiliseront cette vue

4

Validez

La vue partagée apparaît désormais dans la liste, à droite des vues personnelles, avec une icône dédiée pour bien les distinguer

Règles à connaître

• Consultation : les utilisateur·rice·s peuvent consulter ces vues et voir les filtres appliqués, mais ne peuvent pas les modifier ni les masquer

• Suppression : une vue partagée ne peut pas être transformée en vue privée. Pour la retirer, il faut la supprimer

Exemples de vues

• 👩‍⚖️ Équipe juridique : une vue “Contrats arrivant à échéance dans 90 jours”

• 💰 Équipe finance : une vue “Accords de plus de 50K €/an”

• 🏢 Asset managers : une vue “Baux par site avec clauses de renouvellement”

• 📊 Projet transverse : une vue “Tous les contrats liés à la restructuration X”

En résumé

Les vues partagées :

• Assurent une lecture homogène des données dans toute l’organisation

• Font gagner un temps précieux à l’onboarding et au suivi quotidien