Personnaliser les champs et les sections avec le Studio des Entités

Avec le Studio des Entités, vous pouvez adapter Formality aux besoins spécifiques de votre organisation en créant vos propres sections et champs pour les entités internes et les contreparties.

Ces paramètres ne sont disponibles qu'aux Administrateurs de l'espace de travail.

Sections

Les sections servent à regrouper des champs autour d’un même thème (ex. Informations principales, Gouvernance).

• Formality fournit des sections système par défaut pour assurer une expérience structurée.

• Les administrateur·rice·s peuvent créer des sections personnalisées adaptées à leurs besoins.

Sections système vs. personnalisées

	Sections système	Sections personnalisées
Suppression	🚫 Non supprimables	✅ Supprimables (si vides)
Libellé	✅ Traduit	🚫 Non traduit

💡 Une section n’apparaît dans les formulaires que si elle contient au moins un champ.

Gestion des sections

• Créer : chaque clé doit être unique.

• Ordonner : utilisez la propriété poids (les valeurs plus élevées les placent plus haut).

• Modifier : les sections personnalisées peuvent être renommées et réordonnées. Les sections système ne peuvent être que réordonnées.

• Supprimer : possible uniquement si la section ne contient aucun champ (jamais pour les sections système).

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Champs

Un champ est un point de saisie défini au niveau d’une entité interne ou d’une contrepartie. Une fois créé, il est accessible sur tous les enregistrements de ce type.

Types de champs disponibles

Il existe 9 types de champs :

• Adresse 🏠

• Booléen (oui | non) ✅

• Date 📅

• Document 📄

• Monétaire 💶

• Numérique 🔢

• Option (liste déroulante) ⬇️

• Texte ✏️

• Contact (interne/externe) 👤

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Paramètres régionaux

Certains champs (ex. Forme juridique) peuvent avoir des valeurs propres à chaque pays. Vous pouvez ainsi afficher des options différentes selon la région d’incorporation de l’entité.

Sans région définie, le champ apparaît dans toutes les juridictions.

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Créer ou modifier un champ

1. Ouvrez le Studio des Entités → onglet Champs.

2. Renseignez les informations principales :

   • Libellé (nom affiché aux utilisateur·rice·s)

   • Clé (identifiant unique, ex. legalForm)

   • Libellé pour l’IA (pour que l’Assistant reconnaisse le champ)

   • Description (optionnelle, pour aider l’IA à mieux comprendre le contexte)

3. Choisissez le type d’entité : Entité interne

4. Sélectionnez la section où le champ sera affiché.

5. Définissez le format (liste déroulante, nombre, texte, etc.) et ses propriétés.

6. (Optionnel) Ajoutez des paramètres régionaux pour gérer les spécificités locales.

7. Cliquez sur Enregistrer pour publier le champ.

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Bonnes pratiques

• Utilisez des noms de champs courts et explicites

• Répartissez environ 5 champs par section pour améliorer la lisibilité

• Paramétrez les champs par région lorsque les termes légaux diffèrent (ex. SARL vs GmbH)

• Vérifiez régulièrement vos champs pour garantir leur pertinence et conformité