Les permissions par défaut

Les permissions définissent qui peut voir et agir dans Formality. Configurez-les correctement pour garder le contrôle sur vos données

Gérer les permissions par défaut

Activez les groupes par défaut pour gagner du temps lors de la création de nouveaux Accords, Entités ou Contreparties.

1

Activez ou désactivez le groupe par défaut

• Activé : le groupe est automatiquement ajouté à chaque nouvelle entité, contrepartie ou accord.

• Désactivé : vous ajoutez le groupe manuellement, au cas par cas.

2

Définissez le niveau d’accès

Attribuez à chaque groupe un rôle précis :

• Lecteur → consultation uniquement

• Contributeur → consultation + édition

• Manager → consultation + édition + suppression

Chaque groupe doit toujours avoir au moins un Manager.

3

Choisissez l’application des droits

• Nouvelles données uniquement : les permissions s’appliqueront uniquement aux prochains éléments créés.

• Tout appliquer : mettez à jour les droits sur l’ensemble des entités, contreparties et accords existants.

C’est particulièrement utile lors de la création d’un nouveau département, ou quand une équipe élargit son périmètre. Elle évite de réattribuer manuellement les droits sur chaque contrat ou entité déjà existant.

4

Ajoutez et gérez les membres

• Ajoutez ou retirez des membres selon leurs besoins d’accès.

• Assignez le rôle adapté (Lecteur, Contributeur, Manager).

• Vérifiez régulièrement que la répartition reste cohérente.

Contrôlez régulièrement les rôles pour garantir la sécurité et la clarté des accès.