Intégration Outlook Add-in - When available on store

Connectez vos e-mails à vos documents : ajoutez des pièces jointes d’e-mails et gérez vos documents sans changer d’application !

Seul·e un·e administrateur·rice de l’espace de travail peut activer l'intégration Outlook.

Prérequis

• Disposer d’un compte administrateur à la fois sur Formality et sur Microsoft 365

• Avoir installé l’extension Formality pour Outlook

Que permet l’intégration Outlook ?

• Gestion des pièces jointes : ajoutez en un clic les pièces jointes de vos e-mails à votre espace Formality

• Vous pouvez ajouter toutes les pièces jointes au format PDF dans Formality en quelques secondes, pour une collecte de documents simple entre votre boîte mail et votre espace de travail

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Comment connecter Formality à Outlook

1

Accédez au Hub d’intégrations

Dans Formality, rendez-vous dans les Paramètres de l’espace de travail puis ouvrez le Hub d’intégrations.

2

Connectez Outlook

Sélectionnez Outlook et cliquez sur Connecter.

Si l’intégration n’est pas encore activée, un message vous invitera à contacter votre administrateur·rice : cliquez sur copier le lien de consentement et partagez-leur

3

Autorisez la connexion

Suivez les instructions pour autoriser la connexion avec votre compte Microsoft 365.

4

Ouvrez Outlook

Accédez à votre application Outlook ou à la version web.

5

Activez l’extension Formality

Lorsque vous consultez un e-mail, cliquez sur l’icône Extension Formality dans la barre d’extensions.

6

Gérez vos documents

L’interface Formality s’ouvre et vous permet de gérer vos pièces jointes et d’accéder directement à votre espace de travail.

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À quoi ressemble Formality dans Outlook ?

• Un tableau de bord personnalisé avec vos informations Formality

• La liste des pièces jointes PDF prêtes à être ajoutées à votre espace en un clic

• Une confirmation visuelle après chaque ajout réussi

• Un accès rapide à vos documents directement depuis votre boîte mail

Cette intégration vous permet de rester concentré·e sur votre travail, de gagner du temps et de ne plus passer à côté de pièces jointes importantes.

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Bon à savoir - Origine des documents

Chaque document importé affiche un symbole indiquant sa source :

Icône	Source
	Outlook : documents ajoutés via l’extension
	Formality : import direct sur la plateforme
🔗	Autres intégrations : ex. DocuSign, Salesforce

Cela vous permet d’identifier rapidement d’où provient chaque document dans votre espace de travail.