Documents & données liées aux Entités

Avec les entités centralisées sur Formality, fini les allers-retours entre dossiers, fichiers partagés et mails : tout est regroupé dans un seul endroit.

Tout voir d’un coup d’œil

Rendez-vous sur l'onglet Entités Internes pour consulter :

• 📂 Documents corporate : statuts, Kbis, procès-verbaux, procurations… tout ce qui définit juridiquement votre entité

• 📑 Contrats rattachés : chaque accord signé par l’entité avec un client, un fournisseur ou un bailleur apparaît directement dans sa fiche

• 🗺 Cartographie capitalistique : visualisez en quelques clics qui détient qui, et comment vos filiales et maisons-mères sont reliées

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Créez vos vues d'Accords par Entité

Besoin de préparer un audit ou de suivre les échéances annuelles pour une entité ou une région particulière ? 👉 Créez une vue filtrée par entité pour afficher tous les documents d’une filiale donnée.

Enregistrez la vue si vous devez la réutiliser : un vrai gain de temps au quotidien !

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L’Assistant à votre service

Ne perdez plus de temps à chercher manuellement : posez vos questions directement à l’Assistant. Exemples :

• “Donne-moi le dernier Kbis de la société Nova Holding”

• “Quels sont les contrats de l’entité Alpha avec le fournisseur Beta ?”

• “Liste les filiales de GreenPark SAS”

L’Assistant vous renvoie la bonne info ou le lien vers le dernier document à jour

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Astuces

✨ Chargez les documents corporate dès leur réception pour garder votre base à jour ✨ Associez toujours vos contrats à l’entité qui signe : ça évite les trous dans la raquette ✨ Utilisez la cartographie pour préparer vos comités de direction ou vos présentations investisseurs